Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века.
Ярославль - 1956 год. Бывший следователь УГРО, а ныне бывший зэк Павел Хромов возвращается в родной город после восьми лет отсидки. Когда-то его - героя войны и легенду уголовного розыска, несправедливо осудили в преступлении, которого он не совершал. Чудом уцелев в лагере, Павел мечтает начать жизнь заново, а заодно выяснить, кто и почему его подставил.
Но злодейка судьба вносит в планы Хромова свои коррективы. По возвращении домой он узнает, что зверски убита его родная сестра. Убийцы - банда «Черные волки», так провинциальные жители назвали организованную преступную группировку, которая в качестве своего фирменного знака оставляет на месте преступления отрубленную волчью голову.
Несмотря на грозный приказ Москвы в самые сжатые сроки обезвредить преступную группировку, местный УГРО под командованием полковника Гладыша не в силах выйти на след «волков». Ведь никто не знает, как выглядит хотя бы один член банды. И когда стражи правопорядка уже готовы признать свое поражение, за дело берется Павел Хромов. Сжигаемый жаждой мести, этот гибрид Жеглова и Шарапова в одном лице решает взять на себя роль «волкодава» и во что бы то ни стало найти убийц...
Дмитрия Константинова можно поздравить. У него получился динамичный, очень добротно сделанный сериал, который держит в напряжении на протяжении всего просмотра и может похвастаться неожиданными сюжетными поворотами, любовно и очень детально воссозданным бытом тех лет, а кроме того - отменной актерской игрой. Очень умело вплетена в ткань картины любопытнейшая и, к слову, совершенно реальная история о строительной деятельности в СССР несуществующей военной части. Пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть режиссера, так это в слишком явных параллелях его сериала с культовым «Местом встречи изменить нельзя» и «Ликвидацией», до высот которых Константинов все же не дотянул.