Мультфильм про трех богатырей на руси, Алешу Поповича, Илья Муромца, и Добрыню Никитича. Всех врагов уже выгнали, стали домашними. Все скучают за битвами, как врагов выгоняли с Киевской Руси. Сам князь Киевский играет с куклами, ведь делать больше нечего. Но вот далеко-далеко объявилась Шамаханская царица, лицо которой скрывается под вуалью. Она взглядом завораживает мужчин, что они в нее влюбляются по уши.
Мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» создан в современном стиле с элементами новизны, например, говорящий конь знает слово «инвентаризация». Мультфильм открывает завесу жизни в то время и одновременно придает веселости. Богатыри смешно удирают от своих жен, которые не хотят отпускать их на поиски князя. Одним из самых смешных героев является говорящий конь Юлий. Он смешит своей расторопностью, попаданием в курьезные эпизоды.
На Руси есть такая традиция, когда жених должен достать платочек из рук невесты, но она должна находиться в башне взаперти. И вот, чтобы достать этот платок, князь садится на коня и они вылетают при помощи натянутой резинки. Конь летит по небу вместе с князем, а потом не достает и падает на колючки.
Богатыри никак не могут решить, кто же из них лучший, потому вместе отправляются на поиски. Они попадают тоже в смешные передряги, но силушка русская и любовь победит в этом мире. Шамаханская царица хочет заполучить богатство князя, а именно тысячу красивых девиц, которые наплачут ведро слез.
Согласно легенде, этими слезами нужно полить определенное дерево, и тогда вырастут плоды, которые помогут помолодеть царице вновь. На самом деле царица уродлива, и только ее магический взгляд помогает ей заполучать мужчин.
Добро, как и в любой сказке, побеждает зло. Жены возле мужей, конь дома, а царица стала ребенком, потому, что так сильно хотела помолодеть.